Itqualityassurance
- Apa yang harus disertakan oleh penyata dasar pelaburan?
- Apakah empat langkah penyata dasar pelaburan?
- Apakah kedua -dua bahagian untuk penyata dasar pelaburan?
Apa yang harus disertakan oleh penyata dasar pelaburan?
Kenyataan dasar pelaburan menerangkan matlamat kewangan dan objektif pelaburan pelanggan, sambil mendokumentasikan peranan dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam menguruskan portfolio, termasuk Pejabat Pelaburan Pelaburan Outsourced Pelanggan (OCIO), Ahli Lembaga, Jawatankuasa Pelaburan, Pengurus Pelaburan dan ...
Apakah empat langkah penyata dasar pelaburan?
Komponen penyata dasar pelaburan adalah skop dan tujuan, tadbir urus, pelaburan, pulangan dan objektif risiko, dan pengurusan risiko.
Apakah kedua -dua bahagian untuk penyata dasar pelaburan?
Bahagian pertama pernyataan itu termasuk matlamat dan objektif pelaburan pelanggan yang luas. Komponen seterusnya membincangkan jalan yang penasihat, dengan kerjasama klien, berikut untuk mencapai satu set matlamat. Butiran termasuk topik seperti peruntukan aset, toleransi risiko, dan matlamat kewangan.
